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Русский今年以来，“弱需求”一直困扰着市场。目前钢铁行业进入传统需求“旺季”，钢材需求能否有起色，我们来看看，下半年需求有哪些发力点。
专项债加快发行 有望带动赶工需求
今年上半年，受12个省份基建项目被叫停和新增专项债发行节奏偏缓等因素影响，需求一直处于相对偏弱的状态。据相关数据统计，1-6 月，地方政府新增专项债累计发行 14935亿元，远低于去年同期水平，仅完成全年限额的38%。
随着7月中共中央政治局会议和8月财政部反复提及“督促地方进一步加快专项债券发行使用进度”的要求，8月份地方债发行明显提速，单月发行量创年内新高。据新华财经数据显示，截止9月5日，新增专项债发行27230亿元，发行进度约为69.8%，发行速度明显加快。
从各地发行新增专项债的主要用途来看，主要集中在市政建设和产业园区基础设施、交通基建、保障房等方面。随着新增专项债资金的加快下达，叠加传统施工“旺季”的到来，9、10月份有望迎来“赶工潮”，从而带动钢材需求的加快释放。
此外，保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设等“三大工程”建设有望加快。早在今年3月，住建部部长倪虹表示，今年将再改造5万个老旧小区和10万公里以上地下管网。
据不完全统计，目前已有北京、上海、天津、重庆、山东、山西、河南等20多个省份出台了深入实施城市更新的相关政策，积极推进城市“三大工程”建设。随着政策及各地细则的逐步落地，有望在下半年形成实物工作量，从而带动钢材需求的增加。
“以旧换新”提速 助推钢材消费改善
继3月份，商务部等14部门关于印发《推动消费品以旧换新行动方案》后，次月就有广东、山东、江苏、上海等多个地区出台了相关实施方案，主要集中在支持个人乘用车置换更新、支持家电产品以旧换新等多个领域。
目前，消费品“以旧换新”政策效果已经显现，据国家税务总局8月22日发布税收数据显示，今年4-7月份，汽车、家电、家装厨卫、智能产品等消费形势总体较好。机动车销售统一发票数据显示，4-7月份，新能源汽车销量同比增长34.8%，较3月份提高了7.3个百分点。
近期，国家发展改革委、财政部再次印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，支持力度进一步增加，汽车、家电等方面，补贴基本都出现了翻倍，支持范围也进一步拓宽，还将电动自行车纳入以旧换新补贴范围。同时，还安排超长期特别国债1500亿元用于支持地方自主实施消费品以旧换新。
随着消费品“以旧换新”政策的进一步落实和加力，必将拉动汽车、家电等消费品的增加，从而带动钢材需求的进一步改善。
钢材出口持续走高 有望突破1亿吨大关
今年以来，钢材出口一直处于相对高位，8月份出口再次出现大幅增加。据海关总署最新统计数据显示，8月份，我国出口钢材949.5万吨，同比增长14.7%；1-8月，我国出口钢材7057.5万吨，同比增长20.6%。
从目前来看，国内钢铁出口价格优势依然较强。兰格钢铁研究中心监测数据显示，截至9月12日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为545美元/吨、565美元/吨和470美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为458美元/吨；目前我国热卷出口报价分别较印度、土耳其、独联体热卷出口报价低87美元/吨、107美元/吨和12美元/吨。
但全球制造业PMI处于低位运行态势，目前已经连续5个月处于50%以下，整体外需承压。同时，近期海外钢铁贸易摩擦增多，海外钢铁供应量有所提升，对后期钢材出口也形成了一定的利空影响。
兰格钢铁研究中心主任王国清表示，8月份钢材出口大增主要是因为企业赶在关税落地前“抢出口”所致，因而短期内我国钢材出口仍有望保持相对高位，但未来钢材出口下滑风险仍需警惕。总体来看，全年钢材出口仍有望达到1亿吨。
综上来看，下半年，随着专项债的加快发行、“三大工程”的积极推进、“以旧换新”政策的加力推动，叠加年内钢材出口量保持相对高位，后期钢材需求有望加快释放，下半年钢市整体需求将好于上半年。
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